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【知魚之樂】嘉利坐定定等收成(唐牛)(NOV 29)

2016-11-28 17:02:23

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錯就要認,打就要企定,上周推介第一德勝(00918.HK),GO後曾炒高超過兩成,以為可以乘勢而上,點知今日就嚟個大陰燭,跌穿之前橫行平台,冇計,走勢異常肉酸,點都要減一減磅。

唐牛愛股之一嘉利國際(01050.HK)剛公佈中期業績,驟眼睇top line跌13%,非常一般,但睇睇bottom line,盈利反升三成!究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥?原來無論銷成本、分銷及銷售費用、一般及行政費用均顯著下跌,帶動毛利率由12%增至12.7%,經營溢利率更大升近兩個百分點至7%。公司表示,廠房合併以及生產自動化繼續深化,乃成本下降嘅關鍵。

你可能會話,生意唔升,靠cut cost好難支撐股價喎。唔使怕,因為兩大亮點在後頭︰第一,集團2017至2020周期伺服器外殼新一代項目,已大致完成模具製作及進行測試階段,預計於明年下半年開始量產,同時會積極開拓新客,包括國內大型科企,營業額有望止跌回升。第二,鳳崗廠地改建住宅項目,預計可於明年下半年開始預售,連同早前收購當地47個住宅單位,翻新後可出租或出售,肯定成為新的增長引擎,以現時僅14億市值,大把膨漲空間。

又怕等得耐輸時間成本?公司最新宣佈中期息勁升七成至1.3仙,假設末期息不變,股息率逼近6厘,真正做到有升有息,一於坐定定等收成吧!

#知魚之樂 #唐牛

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